全球水泥10強, 海螺取代拉豪躍居第二
2020-7-15

         全球水泥10強, 海螺取代拉豪躍居第二

  海外 國際市場 國際市場 來源:水泥大數據研究院編譯

      

      近日,《環球水泥網》公布了全球前十大水泥生產商(根據產能排名),如下圖表所示。根據全球水泥網統計,全球前10大水泥企業占據了全球水泥產能(45.21億噸)的41.03%。其中四家中國水泥企業(包含臺泥水泥)合計產能10.38億噸,占據了前十大合計產能的接近56%,占據全球總產能的23%。海螺水泥排名超過拉法基豪瑞躍居榜單第二,另外臺泥水泥也比去年前進一名,取代了沃特蘭亭的位置,其余水泥企業排名與去年一致。

  表1:2019年全球十大水泥企業

  數據來源:環球水泥網,水泥大數據(https://data.ccement.com/)

  一、中國建材

  中國建材成立于2004年,在中國通過多家子公司運營。與中材集團于2018年合并,此次合并大大提升了中國建材2018年的業績,得益于中材集團1.12億噸的水泥產能,公司利潤同比增長44%。

  中國建材的收入從2017年的274億美元增長至2018年的326億,增長了19%,凈利潤從14.6億美元增至20.9億美元,增長44%。

  2019年4月,中國建材董事長宋志平與法孚集團總裁弗雷德里克?桑切斯簽署了一份關于氣候變化與第三國合作的戰略協議。該協議細化了中國建材和法孚集團2019年1月制定的合作計劃,預計未來3年的業務量將至少達到6.68億美元,構成了中國建材與西方企業合作發展戰略的一部分。該協議是在中國國家主席對法國進行國事訪問期間,在巴黎愛麗舍宮簽署的。

  二、海螺水泥

  安徽海螺成立于1997年,隨著21世紀初中國水泥消費量的增長,其發展迅速。與其他中國生產商一樣,海螺最近也被迫調整,以適應不斷下降的需求,盡管價格上漲導致2018年凈利潤同比驚人地增長88%。

  安徽海螺在2018年年報中表示,其2018年營收同比增長70.5%,從2017年的112億美元增至191億美元,凈利潤從23.6億美元增至44.4億美元,增長88%。海螺水泥將此歸因于價格的“顯著”上漲。2019年初,海螺的營收同比增長63%,從2018年同期的27.9億美元增至今年第一季度的45.3億美元,凈利潤從7.1億美元增長27%至9.03億美元。

  三、拉法基

  拉法基和豪瑞四年前的合并,造就了全球最大的跨國水泥生產商,盡管該公司目前已大幅收縮。在2018年和2019年,拉豪出售了東南亞的主要資產,使其整體產能減少了10%以上。

  根據《2019年全球水泥名錄》的數據,拉豪目前的總產能約為每年3.05億噸。考慮到其在2018年水泥銷量為2.22億噸,最近在產能過剩地區的撤資是可以理解的。由于持續的成本削減計劃開始起作用,拉豪在2018年實現了盈利。該公司報告凈利潤為14.6億美元,銷售額從265億美元增至269億美元。在2018年第四季度,LafargeHolcim表示,其利息、稅項、折舊及攤銷前經常性收益從15.9億美元小幅升至16.4億美元。

  圖1全球水泥10強

  四、海德堡水泥

  海德堡水泥自2016年收購了意大利水泥公司(Italcementi)后,從而提升了全球水泥產能排名。自那以來,海德堡得到了新資產的支撐,迄今只被迫出售了相對較少的資產。

  美國惡劣的天氣和低于預期的銷售拉低了海德堡水泥2018年的整體收益。2018年,公司營業收入從193億美元增長4.7%至2018年的202億美元,但息稅折舊及攤銷前利潤從2017年的36.7億美元下降6.8%至2018年的34.2億美元,水泥銷量從1.26億噸增長3.4%至1.30億噸,預拌混凝土銷量增長了3.7%。

  與2018年同期相比,歐洲和北美的好天氣使海德堡水泥在2019年第一季度受益。今年第一季度,銷售收入同比增長16.9%,利息、稅項、折舊及攤銷前利潤同比增長58.6%。水泥和預拌混凝土銷量分別增長1.6%和10.8%。

  集團的亞太地區報告說,公司在印度和泰國的銷售“疲軟”,水泥和熟料銷量下降1.7%,不過該公司通過提價增加了收入。由于競爭加劇,埃及的水泥和熟料銷量也出現下滑。

  五、西麥斯

  現在的西麥斯歷史可以追溯到1906年,Cementos Hidalgo在墨西哥北部創立。1931年,他與Cementos Portland Monterrey合并,更名為Cemex。它在上世紀90年代擴展到說西班牙語的國家,包括西班牙、委內瑞拉、巴拿馬、哥倫比亞、多米尼加共和國和哥斯達黎加,以及埃及、美國和菲律賓。2000年,西麥斯通過收購RMC(2003)、泰國(2001)和波多黎各(2002)將擴張范圍擴大到歐洲。2007年,通過收購澳大利亞公司獲得了更多資產。

  西麥斯的銷售額從136億美元增長5%至2018年的144億美元,同時利息、稅項、折舊及攤銷前利潤同比下降,從2017年的25.7億美元降至2018年的25.6億美元,公司歸因于墨西哥和美國以外地區的收入下降。今年一季度,西麥斯水泥銷量同比下降6%,主要是由于在墨西哥和美國關鍵市場的銷量下降,其銷售額從去年一季度的33.4億美元下降3%至2019年一季度的32.4億美元,利息、稅項、折舊及攤銷前營業利潤降幅為6%。混凝土銷量從1220萬立方米小幅下降至1210萬立方米。然而,由于大多數國家的國內需求強勁,冬季氣候溫和,在歐洲,水泥和混凝土的銷量都增長了10%以上,銷售額從7.81億美元增長了3%達到8.05億美元。

  西麥斯首席執行官費爾南多·A·岡薩雷斯在2018年3月宣布可能進軍巴西和印度市場時,可能言之過早。由于疲軟的美國和墨西哥市場繼續拖累,在過去12個月里沒有宣布任何計劃,實際上也沒有任何擴張。事實上,西麥斯正在出售資產,并承諾到2021年剝離15億至20億美元。目前已經宣布的資產剝離包括在北歐(包括拉脫維亞的Broceni廠),位于巴西瑪瑙斯的中轉站,德國的骨料和預拌混凝土資產,包括在西班牙的白水泥工廠和其他資產。僅這些資產就將帶來7.5億美元左右的收入,相當于其較低目標的一半。.

  2019年3月,西麥斯董事會主席羅格里奧?贊布拉表示,該集團計劃在2019年投資8.5億美元,擴建現有水泥廠,推廣可再生能源項目。其中大約1.6億美元將投資于墨西哥,主要是中部和東南部的工廠。

  2019年5月,西麥斯菲律賓公司斥資2.35億美元在Rizal的Antipolo水泥廠破土動工。新生產線將使工廠的生產能力從190萬噸提高到340噸/年。此次升級旨在支持政府的基礎設施計劃。

  六、UltraTech水泥

  UltraTech水泥是印度最大的水泥生產商,2018年通過收購比納尼水泥(1130萬噸產能)實現了增長,這使其在印度、中國、阿聯酋和巴林擁有了更多資產。目前公司正積極嘗試出售在阿聯酋(200萬產能綜合工廠)和中國(300萬產能)的資產,這兩個地方都未能吸引買家。

  七、華潤水泥

  華潤水泥在中國7個省擁有45條熟料生產線和95個粉磨站,2018年沒有新增,但2017年有一個熟料生產線和兩個粉磨站投產。

  八、臺泥水泥

  臺泥水泥公司成立于1946年。2018年末,臺泥與土耳其的OYAK集團簽署了成立合資企業的協議,在臺灣和中國大陸已擁有的6900萬噸產能的基礎上,再增加約1200萬噸的年產能。

  九、沃特蘭亭

  沃特蘭亭是巴西的跨國水泥生產商,在北美和南美、土耳其、西班牙和突尼斯有建有生產線,于2019年4月離開印度市場。

  十、CRH

  繼2016年從前拉法基集團和豪瑞集團獲得的大量主要資產后,CRH于2018年將美國Ash Grove水泥納入其投資組合。


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